常昼の国『ブラン共和王国』── 通称 “白夜” と、 常夜の国『ノワール王立国家』── 通称 “極夜” 。 二国の平和と友好を願う『灰空のパーティー』で、事件は起こった。 極夜の第三王子が殺されたのだ。 しかし、このパーティーの参加者は素性が分からないように『姿を変える薬』を飲んで参加する決まりだ…それなのに彼は殺害されてしまった。 彼は狙われたのか? どうして殺害されてしまったのだろうか?